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债务融资工具在该国排名第一



江苏金融机构强制承销债券

□金证券记者陈燕

江苏债券市场继续活跃,各种承销机构增加了对“蛋糕”的投资。

“与同行相比,我们在债务融资工具市场起步较晚,储备较少,客户群较弱。然而,自2013年下半年以来,我们已成立债券承销产品工作组,大力推进债券承销业务。“中国银行江苏省分行基金业务部总经理黄玉平告诉记者《金证券》。

根据公开数据,截至2013年底,江苏省各种债务融资工具的首次年度余额超过1000亿元。在债券市场繁荣的背后,22家具有主承销资格的金融机构秘密努力,8家金融机构的承销金额突破100亿元。

江苏债券市场继续活跃

《金证券》记者了解到,公司债券发行的主要形式包括债务融资工具,公司债券和公司债券。 “所有三种类型的债券都是信用债券,但债券发行的主管部门是不同的。公司债券需要得到中国证监会的批准,公司债券必须适用于国家发改委,债务融资工具在银行间市场交易,来自银行间和银行间市场的交易员。协会监管。“黄玉平说,在这三种债券中,债务融资工具的融资规模最大。

截至2014年4月4日,中国债务融资工具存量达到5.68万亿,占信贷债务总额的62.65%。江苏债务融资工具也在快速增长。

《金证券》据中国人民银行南京分行记者统计,截至2013年底,江苏省各类债务融资工具余额2769.27亿元,增加1023.46亿元。去年年底。第一次年度余额超过1000亿元。

“江苏债务融资工具在过去一年迅速发展,许多指标跃居全国前列。”中国人民银行南京分行副行长张爱红告诉《金证券》,2013年,全省发行债务融资工具(扣除中央企业后)。统计数量,企业家数量和发行量均在全国排名第一。据统计,2013年,全省共有129家企业发行各类债务融资工具共计1824.66亿元,是上年同期的1.42倍。承销商积极布局

黄启平直截了当地说,“自2013年下半年以来,我们已经成立了债券承销产品工作组,大力推进债券承销业务。”据悉,江苏中国银行今年共发行了8只债券,总发行量为90亿元,占全省的市场份额。 24.16%。

“企业有更多的债券融资渠道,我们必须跟随变化。”黄说,银行过去常常采取2%-3%的利差,现在银行是发行债券过程中的主承销商。充电水平仅约为千分之四。

《金证券》记者获悉,目前有22家金融机构在江苏市场担任债券主承销商,包括银行和证券公司。 2013年,在22家具有领先承保资格的金融机构中,有8家金融机构承销了100亿元人民币。据报道,银行间市场发现的债务融资工具主要包括短期融资券,超短期融资券,中期票据和中小企业集合票据。其中,90天,180天,270天发行期的超短期融资券最受大型优质企业的青睐。

但是,目前债务融资工具的门槛很高,大型优质企业可以直接发行债券,而中小企业需要打包和增加信贷。 “与其他贷款渠道相比,债务融资工具的融资成本较低。大多数净资产超过20亿元的大公司正在考虑债务融资工具,“黄说。